Avec la Pellicule Ensorcelée

Dorothy Gale, une jeune orpheline, est élevée dans une ferme du Kansas tenue par sa tante et son oncle.
Son chien Toto étant persécuté par la méchante Almira Gulch, Dorothy demande aux trois ouvriers de la ferme de le protéger. Cependant personne ne semble prendre au sérieux les craintes de la jeune fille.
Almira Gulch finit par s’emparer de Toto avec l’intention de le tuer. Mais le chien s’échappe et retourne près de Dorothy qui décide alors de s’enfuir.
Arrivée à la ferme, une tornade se forme avant que Dorothy ne puisse se réfugier dans la cave…
Judy Garland, reine du jazz, dans un conte humaniste éblouissant où la couleur est mise en scène.